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Com uma frota de 1978 jatos privados, o Brasil é abertamente considerado o segundo maior mercado de táxi aéreo no mundo. Porém, o quanto disso é verdadeiro e realmente há oportunidades relevantes para inovações no setor?
Será Que Esse é o Tempo Certo Para a Aviação Privada no Brasil?
Em 2017, o setor de aviação em geral registrou mais de 583’000 operações, um crescimento de 13% ano a ano. Após um mal-estar político persistente de 2013-2016, esses resultados podem ser vistos como promissores, apesar da atividade ter permanecido 0.8mm abaixo da maior média de todos os tempos, realizada em 2012. Vale a pena ressaltar que Fevereiro de 2019 foi o 23º mês de crescimento consecutivo nos voos comerciais.
De acordo com a ABEAR, existem altos prospectos de crescimento nos voos comerciais no Brasil para os próximos anos. Mesmo considerando o cenário pessimista, o setor de táxi aéreo no Brasil, está projetado para crescer em um ritmo constante até 2021, depois está cotado para acelerar e expandir em uma média de 6-8% ano a ano.
Foco Regional
De forma curiosa, aproximadamente 88% de todos os voos no setor de aviação do Brasil acontecem dentro do raio de 1000 km (621 miles) de São Paulo. Essas operações podem ser realizadas em até 2h em turbo hélices e jatos de pequeno porte, criando um ecossistema perfeito para a aviação executiva. Dos 2450 aeroportos existentes, apenas 101 recebem voos agendados. São os destinos premium, com aeroportos pequenos, que guardam a verdadeira oportunidade do setor de aviação privada brasileiro. Vale ressaltar que apenas 1% dos voos realizados são internacionais. Por causa do seu tamanho continental, o Brasil favorece uma abordagem regional de início.
A conexão São Paulo – Rio de Janeiro, anteriormente a rota mais movimentada do mundo, também é responsável por uma grande parcela dos voos executivos. Fora das bolhas dos voos comerciais, os principais destinos na aviação privada incluem as cidades litorâneas de Angra dos Reis, Paraty e Ilhabela. São Paulo por si só, possui a maior frota de helicópteros do mundo, sendo que existem três cidades brasileiras na lista das top 10. Atualmente, são mais de 500 helicópteros em São Paulo, com mais de 40 heliportos sendo usados diariamente (existem +200 heliportos registrados na cidade). E um fato interessante: não existe primeira classe doméstica na aviação comercial brasileira!
Demanda Por Cidade na Aviação Geral no Brasil
| Grupo de Aeroportos na cidade | Distância média de São Paulo | Voos gerais na aviação Q1 ’18 | Porcentagem |
| São Paulo (GRU,CGH,SBMT) | – | 35’850 | 24% |
| Rio de Janeiro (GIG,SDU,SBJR) | 366 km | 28’752 | 19% |
| Belo Horizonte (CNF,PLU) | 504 km | 8’561 | 6% |
| Goiânia (GYN) | 823 km | 8’971 | 6% |
| Navegantes (NVT) | 414 km | 5’528 | 4% |
| Salvador (SSA) | 1480 km | 5’311 | 4% |
| São José dos Campos (SJK) | 92 km | 5’200 | 4% |
| Vitória (VIX) | 756 km | 5’067 | 3% |
| Londrina (LDB) | 458 km | 4’830 | 3% |
| Florianópolis (FLN) | 487 km | 4’153 | 3% |
| Uberlândia (UDI) | 551 km | 4’022 | 3% |
| Brasília (BSB) | 872 km | 3’957 | 3% |
| Porto Alegre (POA) | 838 km | 3’625 | 2% |
| Ribeirão Preto (RAO) | 300 km | 3’424 | 2% |
| Manaus (MAO) | 2704 km | 2’783 | 2% |
| Fortaleza (FOR) | 2373 km | 2’596 | 2% |
| Recife (REC) | 2129 km | 2’518 | 2% |
| Belem (BEL) | 2475 km | 2’003 | 1% |
| Outros | – | 10’582 | 7% |
Clientes & Lucros
O Brasil é amplamente conhecido como o único país na América Latina com uma Classe Média Alta próspera. O próprio estudo feito pela Flapper, através dos dados coletados pelo Serasa e ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), apontam que o potencial do mercado é de até 2.0 milhões de clientes que pagam por assento. São mais de 70 milhões de usuários online no Brasil, entre 25-60 anos, incluindo 380 mil daqueles que ganham mais de R$20’000+ por mês.
Voos doméstico são normalmente precificados em R$300, ou menos (por volta de U$100). O top 13% custa o mesmo valor que os voos compartilhados da Flapper.
A maioria dos voos comercial possuem uma pequena margem de até R$0,49 por km. Entretanto, mais de 2.5% dos voos fazem R$1.5 por km, ou mais.
Considerando que
- 2.5% do total de 93 milhões de lugares dos voos domésticos são vendidos a uma margem igual, ou acima, de R$1.5;
- A média da produção a ser considerada no propósito dessa análise é igual a R$1.5;
- A distância média dos voos domésticos é de 1,105 km, o total endereçável nesse mercado é de R$3.9 bilhões (U$ 1 bilhão).
Vale ressaltar que as vendas de voos online crescem 8-10% por ano e estão projetadas a alcançar U$ 9 bilhões em 2019.
Conclusão
O mercado de táxi aéreo no Brasil apresenta uma oportunidade única de expansão para novos modelos comerciais na aviação privada. A combinação única de fatores estruturais e o momento certo, transforma esse mercado em um ecossistema ideal para o crescimento de voos compartilhados e fretamentos sob demanda.
O aumento do acesso à tecnologias e a inclusão dos voos compartilhados pode impulsionar o tamanho do setor a duplicar e contribuir ativamente para o desenvolvimento da aviação regional no país.